「毎月の経営会議で報告する月次報告書の作成に丸2日かかっており、データ収集・集計・グラフ作成の繰り返しで時間がかかりすぎている」「経営者が知りたいKPIが何かを把握できておらず、ページ数の多い報告書を渡しても『これのどこを見ればいいか』と言われる」——製造業の月次経営報告は、売上・原価・品質・人員の状況を一目で把握できる構成が求められます。AIを使って効果的な報告書・ダッシュボード設計を整備できます。

製造業の経営者向け月次報告書・経営ダッシュボードに使えるプロンプト

以下の情報をもとに、製造業の経営者向け月次報告書と
KPIダッシュボードを整備してください。

【会社概要と現在の報告体制】
業種: 金属プレス部品製造
従業員: 100名
月次報告の現状:
  ・作成者: 経営管理担当者 1名
  ・作成工数: 毎月2日間（データ収集1日 + 集計・作成1日）
  ・報告形式: Excel 20ページ（多すぎて経営者が読まない）

経営者が本当に知りたい情報（経営者へのヒアリングより）:
  ① 売上・粗利の今月実績と予算対比
  ② 顧客別の受注状況・来月の受注見込み
  ③ 品質（クレーム件数・不良率）の推移
  ④ 設備稼働率・残業時間の状況
  ⑤ 在庫（材料・仕掛・製品）の金額推移

以下の書類を作成してください:
1. 経営KPI一覧シート（経営者が毎月見るべき指標と定義・計算式）
2. 月次経営報告書フォーマット（A4・2ページで全KPIを一覧できる構成）
3. データ収集効率化手順書（どこからどのデータを取得するか・担当者分担）
4. 経営会議アジェンダテンプレート（報告→議論→決定の60分構成）

活用のコツ

  • 月次報告書はページ数より『経営者が5分で現状を把握できるか』を最重要基準にする（読まない報告書は作業の無駄）
  • KPIは数が多すぎると管理できないため、各部門の最重要指標を3〜5個に絞り、残りはドリルダウン資料として準備する
  • 前月比・予算対比・前年同月比の3軸で数値を見ると、傾向・計画差・季節変動を同時に把握できる

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